12-05-2016 Интерес банков к депозитам заметно снизился

       Избыток ликвидности в банковской системе заставляет банкиров более взвешенно подходить к вопросу привлечения депозитов. Снижение ставок стало следствием того, что заинтересованность банков в депозитах заметно упала. Некоторые банки даже убрали депозиты для физических лиц из списка предлагаемых услуг.

За последний месяц (в период с 13/04/2016 по 11/05/2016) SDR-50 в национальной валюте снизилась на 0.14-0.19 п.п., в долларах США – на 0.05-0.11 п.п., а в евро колебалась от роста на 0.03 п.п. до снижения на 0.07 п.п.

Загрузить обзор в формате DOC

SDR-50 в национальной валюте на 12 месяцев за период с 13/04/2016 по 11/05/2016 снизилась на 0.19 п.п. и составила 20.19% годовых. Нижний предел ставок в данной категории депозитов сократился на 0,50 п.п. и находится на уровне 11.50% годовых. На 11/05/2016 наиболее высокие ставки по годовым депозитам в гривне были предложены следующими банками:

• Банк Глобус, Банк Богуслав — 28.07%;
• Первый Инвестиционный Банк — 25.50%;

• КСГ Банк — 24.50%,
• Platinum Bank, АгроКомБанк — 24.36%.

SDR-50 в гривне на 6 месяцев за последний месяц так же снизилась на 0.19 п.п.: с 19.57% до 19.38% годовых. Минимальная процентная ставка в указанной категории депозитов составила 10.50% годовых. По состоянию на 11/05/2016 самый высокий уровень ставок по полугодовым гривневым депозитам был отмечен в таких банках:

• Банк Глобус — 26.34%;
• Банк Богуслав — 25.79%;
• Первый Инвестиционный Банк, Мисто Банк — 23.50%.

• КСГ Банк — 23.75%;

SDR-50 по депозитам в национальной валюте сроком на 3 месяца в период с 13/04/2016 по 11/05/2016 сократилась на 0.14 п.п. и составила 18.45%. Минимальная процентная ставка в указанной корзине депозитов составляет 9.50% годовых. По состоянию на анализируемую дату самые высокие процентные ставки по трехмесячным депозитам в национальной валюте были предложены такими банками:

• Банк Глобус, Банк Богуслав — 24.48%;
• КСГ Банк — 23.50%;
• АгроКомБанк — 23.44%;
• Финэксбанк— 23.00%.

За последний месяц корректировку процентной политики в сфере привлечения ресурсов в национальной валюте у физических лиц осуществили четырнадцать банков из составляющих корзину SDR-50, а именно:

• Альфа-банк снизил доходность размещения гривни на депозитах сроком 3, 6 и 12 месяцев на 0.5 п.п.;
• Марфин Банк уменьшил ставки по депозитам на 3 и 6 месяцев на 0.50 п.п.;
• Forward Bank снизил доходность размещения гривни на депозитах сроком 3 и 6 месяцев на 0.24 п.п. и 0.23 п.п. соответственно, и увеличил ставку по депозиту на год на 0.94 п.п.;
• Universal Bank снизил на 1.00 п.п. процентную ставку по всем рассматриваемым срокам  депозитов;
• Укргазбанк сократил ставки по депозитам на 6 и 12 месяцев на 1.50 п.п. и 0.5 п.п. соответственно;
• Индустриалбанк уменьшил ставки по депозитам на 3 и 6 месяцев на 1.00 п.п.;
• Банк Пивденный на 0.50 п.п. снизил процентную ставку по депозитам со сроком размещения 3 месяца;
• Ощадбанк сократил ставку по депозитам на три месяца на 0.25 п.п.
• Кредобанк годовую ставку сократил на 1.0 п.п., остальные - на 0.5 п.п.;
• Укрэксимбанк по всем трем рассматриваемым периодам понизил ставки на 1.0 п.п.;
• ПУМБ снизил на 1.5 п.п., 0.5 п.п. и 0.8 п.п. ставки на 12, 6 и 3 месяца соответственно;
• Наиболее существенным было снижение ставок DV Bank: на 2.88 п.п., 2.66 п.п. и 2.57 п.п. на 12, 6 и 3 месячные депозиты;
• Райффайзен Банк Аваль понизил ставки на 1.5 п.п. на депозиты со сроком 12 и 3 месяца, и на 2 п.п. на полугодовой депозит;
• УкрСиббанк BNP Paribas Group снизил доходность национальной валюты на депозитах сроком 3, 6 и 12 месяцев на 0.5 п.п.

SDR-50 на год в долларах США за последний месяц снизилась на 0.07 п.п.: с 6.76% до 6.69% годовых. Минимальная ставка по данному виду депозитов находится на уровне 0.01% годовых. По состоянию на 11/05/2016 максимальные процентные ставки были представлены следующими банками:

• Первый Инвестиционный Банк — 12.50%;
• КСГ Банк — 11.50%;

• Финэксбанк — 11.00%;
• Банк Богуслав — 10.47%;
• Евробанк — 10.30%.

SDR-50 в долларах США на 6 месяцев по состоянию на 11/05/2016 составляла 6.31% годовых, что на 0.11 п.п. меньше чем по состоянию на 13/04/2016. Нижний предел ставок в данной категории депозитов находится на уровне отметки 0.25% годовых. По состоянию на 11/05/2016 максимальные процентные ставки по указанному виду депозитов предложили такие банки:

• КСГ Банк — 11.00%;
• Первый Инвестиционный Банк, Финэксбанк, Мисто Банк — 10.50%;

• Банк Богуслав, Platinum Bank — 9.69%.

SDR-50 на квартал в долларах США снизилась на 0.05 п.п. и составила 5.60% годовых. Минимальная процентная ставка в указанной категории депозитов осталась неизменной и держится на уровне 0.01% годовых. По состоянию на 11/05/2016 года наиболее высокие ставки по данному виду депозитов были продемонстрированы следующими банками:

• КСГ Банк — 11.00%;
• Фидобанк, Финэксбанк — 10.00%;
• Первый Инвестиционный Банк — 9.50%;
• Банк Богуслав, Platinum Bank — 9.07%.

SDR-50  на 12 месяцев в евро по состоянию на 11/05/2016 в сравнении с 13/04/2016 сократилась на 0.07 п.п. и составила 5.47% годовых. Нижний предел ставок составляет 0.01% годовых и такую ставку предлагают сразу три банка, что говорит о низкой заинтересованности в данном виде депозитов от физических лиц. По состоянию на 11/05/2016 самая высокая доходность размещения евро сроком на 12 месяцев была предложена такими банками:

• Первый Инвестиционный Банк — 11.50%;
• Мисто Банк — 10.00%;

• Банк Богуслав — 9.38%;
• Евробанк — 9.30%;
• Фидобанк— 9.00%.

SDR-50 в евро на 6 месяцев за последний месяц выросла на 0.02 п.п. и составила 5.24% годовых. Минимальная ставка в рассматриваемом перечне депозитов также держится на уровне 0.01% годовых. По состоянию на 11/05/2016 максимальная доходность размещения средств в данной категории депозитов была отмечена у следующих банков:

• Мисто Банк — 10.50%;

• Первый Инвестиционный Банк— 9.50%;
• Банк Богуслав — 8.65%;
• Евробанк — 8.20%;
• Банк Глобус — 8.13%.

SDR-50 в евро на 3 месяца за анализируемый период выросла на 0.03 п.п. до 4.55% годовых. Минимальная процентная ставка в данной категории депозитов составляла 0.01% годовых, а наиболее высокие ставки по трехмесячным депозитам в евро были представлены такими банками:

• Мисто Банк — 8.80%;

• Первый Инвестиционный Банк — 8.50%;
• Банк Глобус, Банк Богуслав — 8.05%.

           В период с 13/04/2016 по 11/05/2016 четырнадцать из банков, составляющих список SDR-50, внесли коррективы в депозитные программы для физических лиц и изменили уровень процентных ставок. Основным трендом стало снижение ставок или сокращение предлагаемых депозитных программ. Общее количество изменений – 91, в том числе: 36 - по депозитам в гривне, 28 – по депозитам в долларах США, и 27 – по депозитам в евро.

             SDR-50 (Standard Deposit Rate) индикативная депозитная ставка рассчитывается на базе предложений по срочным депозитам на 3–6–12 месяцев в национальной и иностранной валюте по 47–55 украинским банкам. SDR-50 с 12 октября 2012 года рассчитывает Рейтинговое агентство «Стандарт-Рейтинг» (Свидетельство НКЦБФР №8 от 10.04.2012 о включении в единый реестр уполномоченных рейтинговых агентств). РА «Стандарт-Рейтинг» не оценивает надежность банков и их депозитных предложений, которые входят в SDR-50. SDR-50 относится к разряду композитных индикаторов рынка, основная задача которого — показать среднюю стоимость привлечения ресурсов населения банками на примере репрезентативной выборки.

Исторические данные по SDR-50 и депозитным предложениям украинских банков хранятся в свободном доступе на Web-сайте:  www.s-indicators.info  

С мая 2016 года Рейтинговое агентство «Стандарт-Рейтинг» переходит на ежеквартальные обзоры SDR-50, однако значение ставок по-прежнему рассчитываются и публикуются 1 раз в неделю

Аналитическая служба РА «Стандарт-Рейтинг