03-07-2015 Рынок накрыла новая волна роста депозитных ставок

          Июнь текущего года ознаменовался очередной волной роста депозитных ставок SDR-50, которая накрыла рынок после майского снижения. Так, за период с 03.06.2015 по 01.07.2015 SDR-50 в национальной валюте выросла на 0.17-0.29 п.п., SDR-50 в долларах США увеличилась на 0.02-0.05 п.п., а SDR-50 в евро прибавила 0.15-0.21 п.п. Тогда как в мае (в период с 06.05.2015 по 03.06.2015) изменения SDR-50 в национальной валюте варьировались в диапазоне от +0.01 п.п. до -0.08 п.п., в долларах США SDR-50 снизилась на 0.22-0.36 п.п., а в евро SDR-50 уменьшилась на 0.15-0.31 п.п. При этом следует отметить, что в июне динамика SDR-50 не была однородной: самый резкий всплеск роста индикативных депозитных ставок произошел в период с 17.06.2015 по 24.06.2015 (причем по всем видам валют), а в период с 24.06.2015 по 01.07.2015 SDR-50 уже пошли на снижение (также по всем видам валют).

Загрузить обзор в формате DOC

           В рамках рассматриваемого периода (с 03.06.2015 по 01.07.2015) наблюдалось увеличение интенсивности пересмотра банками депозитных ставок. Так, в сфере гривневых депозитов из пятидесяти банков, входящих в корзину SDR-50, тринадцать банковских учреждений внесли коррективы в процентную политику по привлечению данного вида ресурсов, тогда как в мае уровень ставок пересмотрели лишь семь банков. Также следует отметить, что банки пересматривали депозитные ставки как в сторону повышения их уровня, так и в сторону снижения. При этом уже стало традиционным преобладание количества случаев увеличения стоимости привлечения финансовых ресурсов, хотя растет и количество случаев снижения уровня депозитных ставок.

            Так, за период с 03.06.2015 по 01.07.2015 в сфере привлечения депозитов в национальной валюте было отмечено 22 случая повышения процентных ставок и 12 случаев их снижения. За указанный период по депозитам в гривне наиболее весомый рост ставок показали Интеграл Банк (+7.00 п.п. по депозитам на 3 и 6 месяцев и +4.50 п.п. по депозиту на 12 месяцев) и Первый Инвестиционный Банк (+3.50 п.п. по депозитам на 3 и 6 месяцев и +3.00 п.п. по депозиту на 12 месяцев), а наиболее весомое снижение ставок было отмечено в ПУМБ (-3.00 п.п. по депозиту на 3 месяца).

Годовая SDR-50 в национальной валюте за июнь выросла на 0.17 п.п.: с 21.10% годовых по состоянию на 03.06.2015 до 21.27% по состоянию на 01.07.2015. Минимальная процентная ставка в данной категории депозитов не изменилась и по-прежнему составляет 13.75% годовых. По состоянию на 01 июля 2015 года наиболее высокую доходность размещения гривны сроком на 12 месяцев предложили такие банки:

• Евробанк — 27.00%;
• Первый Инвестиционный Банк — 26.00%;
• ПриватБанк — 25.59%;
• Мегабанк, Идея Банк — 25.50%.

SDR-50 в гривне на 6 месяцев по состоянию на 01.07.2015 составила 20.65% годовых, что на 0.29 п.п. больше чем по состоянию на 03.06.2015. Нижний предел ставок в рассматриваемой категории депозитов остался неизменным и находится на уровне 13.00% годовых. Самый высокий уровень ставок по данному виду депозитов был отмечен у следующих банков:

• Евробанк — 26.30%;
• Мегабанк — 24.50%.

• Идея Банк, Финбанк, ВТБ Банк — 25.00%;

SDR-50 по депозитам на 3 месяца в национальной валюте за последние четыре недели увеличилась на 0.23 п.п.: с 19.68% до 19.91% годовых. Минимальная процентная ставка в указанной корзине депозитов, как и месяцем ранее, находится на уровне 12.00% годовых. Самые высокие процентные ставки по трехмесячным депозитам в гривне по состоянию на 01.07.2015 были предложены такими банками:

• Евробанк — 25.20%;
• Финбанк, ВТБ Банк — 25.00%;
• Идея Банк — 24.50%;
• Банк Контракт, Альфа-Банк — 24.00%.

В июне (в период с 03.06.2015 по 01.07.2015) тринадцать банков из корзины SDR-50 внесли изменения в ценовую политику по привлечению депозитов в национальной валюте у физических лиц (тогда как в мае соответствующие изменения были отмечены лишь в семи банковских учреждениях), а именно:

• Евробанк повысил процентные ставки по депозитам сроком на 3 и 6 месяцев на 0.60 п.п. и 2.10 п.п. соответственно, и при этом снизил ставку по депозиту на 12 месяцев на 0.50 п.п.;
• Первый Инвестиционный Банк увеличил на 3.50 п.п. процентные ставки по депозитам сроком на 3 и 6 месяцев, а по депозиту на 12 месяцев ставка выросла на 3.00 п.п.;
• ПриватБанк снизил процентные ставки по депозитам сроком на 3, 6 и 12 месяцев на 2.07 п.п., 1.10 п.п. и 1.23 п.п. соответственно;
• Мегабанк на 1.00 п.п. понизил ставку по шестимесячному депозиту;
• Интеграл Банк поднял процентные ставки по депозитам сроком на 3 и 6 месяцев на 7.00 п.п., а по депозиту на 12 месяцев - на 4.50 п.п.;
• Банк Кредит Днепр увеличил на 0.50 п.п. ставки по депозитам сроком на 3 и 6 месяцев, а по депозиту сроком на 12 месяцев ставка поднялась на 1.50 п.п.;
• в CIB Банке выросла доходность размещения средств на депозитах сроком на 3, 6 и 12 месяцев на 0.34 п.п., 1.03 п.п. и 2.36 п.п. соответственно;
• КРЕДИТВЕСТ БАНК поднял процентные ставки по всем трем рассматриваемым категориям депозитов: по депозитам на 3 и 6 месяцев - на 0.50 п.п., а по депозиту на 12 месяцев - на 1.00 п.п.;
• ПУМБ снизил на 3.00 п.п. процентную ставку по депозиту сроком на 3 месяца, а по депозитам сроком на 6 и 12 месяцев ставки уменьшились на 2.00 п.п.;
• БТА Банк повысил ставки по депозитам на 3 и 6 месяцев на 0.50 п.п., а по депозиту на 12 месяцев - на 2.00 п.п.;
• ПроКредит Банк увеличил на 1.00 п.п. процентные ставки по депозитам сроком на 3 и 6 месяцев;
• в DV Bank уменьшилась доходность размещения средств в национальной валюте на депозитах сроком 3, 6 и 12 месяцев на 2.24 п.п., 1.15 п.п. и 0.44 п.п. соответственно;
• Банк Финансы и Кредит снизил процентную ставку по депозиту сроком на 12 месяцев на 2.00 п.п.

SDR-50 в долларах США на 12 месяцев по состоянию на 01.07.2015 в сравнении с  03.06.2015 выросла на 0.03 п.п. - до 8.01% годовых. Минимальная ставка по данному виду депозитов осталась неизменной и составляет 1.25% годовых. Максимальные процентные ставки были зафиксированы у следующих банков:

• Интеграл Банк — 14.00%;
• Первый Инвестиционный Банк — 13.00%;
• ПриватБанк — 12.13%;
• АВАНТ-БАНК, Мисто Банк — 12.00%.

• Евробанк — 12.30%;

SDR-50 в долларах США на 6 месяцев по состоянию на 01.07.2015 составила 7.68% годовых, что на 0.02 п.п. больше чем по состоянию на 03.06.2015. При этом в течение рассматриваемого периода нижний предел ставок в данной категории депозитов не изменился и по-прежнему держится на уровне 1.00% годовых. Максимальные процентные ставки по указанному виду депозитов предлагали такие банки:

• Мисто Банк — 12.75%;
• Интеграл Банк, Финбанк — 12.00%;
• Первый Инвестиционный Банк, АВАНТ-БАНК, Альфа-Банк — 11.00%.

SDR-50 на 3 месяца в долларах США за последние четыре недели возросла на 0.05 п.п. и составила 7.11% годовых. В то же время минимальная процентная ставка в указанной категории депозитов осталась неизменной и составляет 0.50% годовых. Наиболее высокая доходность размещения средств на данный вид депозита по состоянию на 01.07.2015 была предложена следующими банками:

• Мисто Банк, Финбанк — 12.00%;
• Интеграл Банк — 11.00%;
• Марфин Банк — 10.70%;
• АВАНТ-БАНК, Альфа-Банк — 10.50%.

Годовая SDR-50 в евро за последний месяц увеличилась на 0.18 п.п. и по состоянию на 01 июля 2015 года составила 7.15% годовых. Наиболее низкая ставка в данной категории депозитов находится на уровне 1.00% годовых. Самую высокую доходность по размещению депозитов в евро сроком на 12 месяцев по состоянию на 01.07.2015 предложили такие банки:

• Интеграл Банк — 14.00%;
• ПриватБанк — 12.13%;

• Первый Инвестиционный Банк — 12.00%;

• Банк Кредит Днепр — 11.50%;
• Евробанк — 11.30%.

SDR-50 в евро на 6 месяцев за период с 03.06.2015 по 01.07.2015 прибавила 0.21 п.п. и составила 6.71% годовых. Нижний предел ставок в рассматриваемой корзине депозитов остался неизменным и по-прежнему держится на уровне отметки 0.50% годовых. По состоянию на 01.07.2015 максимальные процентные ставки были отмечены у следующих банков:

• Интеграл Банк, Мисто Банк — 12.00%;
• ПриватБанк — 10.73%;
• АВАНТ-БАНК — 10.25%.

• Банк Кредит Днепр — 10.50%;

SDR-50 в евро на 3 месяца за июнь выросла на 0.15 п.п.: с 6.26% годовых по состоянию на 03.06.2015 до 6.41% годовых по состоянию на 01.07.2015. При этом минимальная процентная ставка в данной категории депозитов за указанный период не изменилась и составляет 0.50% годовых. По состоянию на 01 июля текущего года наиболее высокие ставки по трехмесячным депозитам в евро были представлены такими банками:

• Интеграл Банк, Мисто Банк — 11.00%;
• АВАНТ-БАНК — 10.25%;
• Банк Глобус — 10.08%;
• Финбанк — 10.00%.

В целом, за период с 03.06.2015 по 01.07.2015 четырнадцать банков из списка SDR-50 внесли коррективы в депозитные программы для физических лиц. Общее количество изменений – 89, в том числе: 34 - по депозитам в гривне, 29 – по депозитам в долларах США и 26 – по депозитам в евро.

           По данным Национального банка Украины, объем депозитов, размещенных в украинских банках в национальной валюте, в мае увеличился на 0.1% (с начала 2015 года уменьшился на 4.9%) - до 348.1 млрд. грн., что произошло за счет увеличения остатков на счетах юридических лиц на 1.5% (с начала текущего года они уменьшились на 0.2%) - до 169.6 млрд. грн.  В то же время вклады физических лиц уменьшились на 1.2% (с начала 2015 года - на 8.9%) - до 178.5 млрд. грн. Объем депозитов физических лиц в национальной валюте без учета средств в банках, которые признаны неплатежеспособными и находятся в стадии ликвидации, в мае увеличился на 2% - до 163 млрд. грн. При этом Агентство напоминает, что в апреле объем депозитов, размещенных в украинских банках в гривне, увеличился на 0.4%, что стало результатом увеличения остатков на счетах физических лиц на 2.4%, в то время как вклады юридических лиц уменьшились на 1.6%. Таким образом, в мае произошла смена локомотива роста ресурсной базы банков в национальной валюте: депозиты юридических лиц потеснили депозиты населения.  

        Объем депозитов в иностранной валюте за месяц (май) снизился на 3.0% (с начала 2015 года - на 17.9%) - до 16 млрд. долл. США (в долларовом эквиваленте), в том числе: объем депозитов юридических лиц сократился на 1% (с начала текущего года - на 12.5%) - до 5 млрд. долл. США, а объем депозитов физических лиц уменьшился на 3.9% (с начала 2015 года - на 20.2%) - до 10.9 млрд. долл. США. Объем депозитов физических лиц в иностранной валюте без учета средств в банках, которые признаны неплатежеспособными и находятся в стадии ликвидации, в мае уменьшился на 1.5% - до 9.8 млрд. дол. США. Также Агентство напоминает, что за апрель текущего года объем депозитов в иностранной валюте снизился на 3.1%, в том числе: объем депозитов юридических лиц сократился на 5.6%, физических лиц - на 2%. Таким образом, в категории депозитов, размещенных в иностранной валюте, в мае продолжалось замедление темпов оттока депозитов юридических лиц на фоне увеличения оттока депозитов физических лиц.

             SDR-50 (Standard Deposit Rate) индикативная депозитная ставка рассчитывается на базе предложений по срочным депозитам на 3–6–12 месяцев в национальной и иностранной валюте по 47–55 украинским банкам. SDR-50 с 12 октября 2012 года рассчитывает Рейтинговое агентство «Стандарт-Рейтинг» (Свидетельство НКЦБФР №8 от 10.04.2012 о включении в единый реестр уполномоченных рейтинговых агентств). РА «Стандарт-Рейтинг» не оценивает надежность банков и их депозитных предложений, которые входят в SDR-50. SDR-50 относится к разряду композитных индикаторов рынка, основная задача которого — показать среднюю стоимость привлечения ресурсов населения банками на примере репрезентативной выборки.

Исторические данные по SDR-50 и депозитным предложениям украинских банков хранятся в свободном доступе на Web-сайте:  www.s-indicators.info  

Аналитическая служба РА «Стандарт-Рейтинг