04-02-2016 Депозиты продолжают дешеветь

         Январь 2016 года открыл новую страницу траектории снижения индикативной депозитной ставки SDR-50 по всем рассматриваемым видам валют и срокам размещения депозитов. Так, за период с 30.12.2015 по 27.01.2016 в национальной валюте SDR-50 снизилась на 0.13-0.30 п.п., SDR-50 в долларах США сократилась на 0.15-0.20 п.п., а уменьшение SDR-50 в евро составило 0.11-0.19 п.п. Следует отметить, что наиболее весомое снижение процентных ставок было отмечено по трехмесячным депозитам, затем следовали депозиты со сроком размещения на 6 месяцев, а менее всего в цене потеряли депозиты на 12 месяцев (причем по всем видам валют). На руку уменьшению стоимости привлечения депозитов продолжила играть положительная динамика прироста их объема на счетах действующих украинских банков. Так, согласно данных Национального банка Украины, объем депозитов физических лиц в национальной валюте без учета средств в банках, которые признаны неплатежеспособными и находятся в стадии ликвидации, в декабре 2015 года увеличился на 10.7% - до 186.3 млрд. грн., а объем депозитов физических лиц в иностранной валюте за тот же период вырос на 0.9% - до 8.6 млрд. долл. США.

Загрузить в формате DOC

SDR-50 в национальной валюте на 12 месяцев за период с 30.12.2015 по 27.01.2016 снизилась на 0.13 п.п. и составила 20.87% годовых. Как и месяцем ранее, нижний предел ставок в данной категории депозитов находится на уровне 12.50% годовых. По состоянию на 27.01.2016 наиболее высокие ставки по годовым депозитам в гривне были предложены такими банками:

• Банк Глобус, Банк Богуслав — 28.07%;
• Фортуна Банк — 26.82%;
• Первый Инвестиционный Банк — 25.50%;

• КСГ Банк — 24.50%.

SDR-50 в гривне на 6 месяцев за последние четыре недели уменьшилась на 0.25 п.п.: с 20.26% до 20,01% годовых. Минимальная процентная ставка в приведенной категории депозитов составляет 11.50% годовых. По состоянию на 27.01.2016 самый высокий уровень ставок по полугодовым гривневым депозитам был отмечен у следующих банков:

• Банк Глобус — 26.34%;
• Банк Богуслав — 25.79%;
• Финбанк — 25.00%;
• Первый Инвестиционный Банк, Мисто Банк, ПроКредит Банк, Фидобанк — 23.50%.

• КСГ Банк — 23.75%;

Трехмесячная SDR-50 по депозитам в гривне за период с 30.12.2015 по 27.01.2016 сократилась на 0.30 п.п.: с 19.22% до 18,92% годовых. Минимальная процентная ставка в указанной корзине депозитов по-прежнему держится на уровне 10.50% годовых. По состоянию на конец января 2016 года самые высокие процентные ставки по трехмесячным депозитам в национальной валюте были предложены такими банками:

• Финбанк — 25.00%;
• Банк Глобус, Банк Богуслав — 24.48%;
• КСГ Банк — 23.50%;
• Фидобанк, ПроКредит Банк — 23.00%.

В период с 30.12.2015 по 27.01.2016 девять банков из корзины SDR-50 внесли коррективы в стоимость привлечения финансовых ресурсов в национальной валюте у физических лиц и поменяли процентные ставки по депозитам следующим образом:

• Евробанк понизил на 1.00 п.п. процентные ставки по депозитам сроком на 3 и 6 месяцев;
• в ПриватБанке снижена доходность размещения гривни на депозитах сроком на 3, 6 и 12 месяцев на 0.52 п.п., 0.54 п.п. и 0.61 п.п. соответственно;
• Проминвестбанк повысил на 2.00 п.п. процентную ставку по годовому депозиту, и при этом снизил ставки по депозитам на 3 и 6 месяцев на 3.00 п.п. и 1.00 п.п. соответственно;
• в UniCredit Bank – Укрсоцбанк уменьшилась доходность размещения гривни на депозитах сроком 3, 6 и 12 месяцев на 1.03 п.п., 1.09 п.п. и 0.90 п.п. соответственно;
• Идея Банк снизил на 0.50 п.п. ставки по всем трем рассматриваемым категориям депозитов: на 3, 6 и 12 месяцев;
• ВТБ Банк повысил на 1.00 п.п. процентную ставку по депозиту на 12 месяцев;
• Укргазбанк снизил ставки по депозитам сроком на 3 и 12 месяцев на 1.00 п.п., а по депозиту на 6 месяцев - на 0.50 п.п.;
• Банк ЛЬВОВ понизил на 1.25 п.п. процентные ставки по депозитам на 6 и 12 месяцев, а по депозиту на 3 месяца ставка уменьшилась на 1.50 п.п.;
• ПУМБ снизил ставки по депозитам на 3 и 6 месяцев на 5.50 п.п., а по депозиту на 12 месяцев – на 4.50 п.п.

За период с 30.12.2015 по 27.01.2016 SDR-50 в долларах США на 12 месяцев снизилась на 0,15 п.п.: с 7.22% до 7,07% годовых. При этом минимальная ставка по данному виду депозитов за указанный период не изменилась и по-прежнему составляет 0.50% годовых. По состоянию на 27.01.2016 максимальные процентные ставки были представлены следующими банками:

• Первый Инвестиционный Банк — 12.50%;
• КСГ Банк — 11.50%;

• Фидобанк, Финбанк, Мисто Банк — 11.00%.

SDR-50 в долларах США на 6 месяцев по состоянию на 27.01.2016 составила 6.77% годовых, что на 0.19 п.п. меньше, чем по состоянию на 30.12.2015. Нижний предел ставок в данной категории депозитов за рассматриваемый период снизился на 0.25 п.п.: с 0.50% до 0.25% годовых. По состоянию на 27.01.2016 максимальные процентные ставки по указанному виду депозитов предложили такие банки:

• Финбанк — 12.00%;
• Мисто Банк — 11.50%;
• КСГ Банк — 11.00%;
• Индустриалбанк — 10.70%;
• Первый Инвестиционный Банк, Фидобанк — 10.50%.

SDR-50 на 3 месяца в долларах США за последние четыре недели снизилась на 0.20 п.п. и составила 6.11% годовых. В указанной категории депозитов уменьшение продемонстрировала и минимальная процентная ставка, уровень которой понизился на 0.25 п.п.: с 0.50% годовых по состоянию на 30.12.2015 до 0.25% годовых по состоянию на 27.01.2016. Наиболее высокие ставки по данному виду депозитов по состоянию на конец января 2016 года были продемонстрированы следующими банками:

• Финбанк — 12.00%;
• КСГ Банк — 11.00%;
• Фидобанк — 10.00%.
• Мисто Банк — 9.80%
• Индустриалбанк — 9.70%.

SDR-50 в евро на 12 месяцев по состоянию на 27.01.2016 в сравнении с 30.12.2015 сократилась на 0.11 п.п. и составила 6.13% годовых. Нижний предел ставок в данной категории депозитов на протяжении месяца не изменился и по-прежнему находится на уровне 0.25% годовых. По состоянию на 27.01.2016 самая высокая доходность размещения евро сроком на 12 месяцев была предложена такими банками:

• Первый Инвестиционный Банк — 11.50%;
• Мисто Банк — 11.00%;
• ПриватБанк — 9.92%;

• Фидобанк — 10.00%;

• Альфа-Банк, Банк Кредит Днепр — 9.50%.

SDR-50 в евро на 6 месяцев за последние четыре недели уменьшилась на 0.16 п.п. и составила 5.81% годовых. Нижний предел ставок в рассматриваемом перечне депозитов опустился на 0.44 п.п. — до 0.01% годовых. По состоянию на 27.01.2015 максимальная доходность размещения средств в данной категории депозитов была отмечена у следующих банков:

• Мисто Банк — 11.50%;
• Финбанк — 10.00%;

• Первый Инвестиционный Банк, Фидобанк — 9.50%;
• DV Банк — 9.17%.

SDR-50 в евро на 3 месяца за анализируемый период снизилась на 0.19 п.п.: с 5.37% до 5.18% годовых. Минимальная процентная ставка в данной категории депозитов по состоянию на конец января 2016 года составляет 0.01% годовых. По состоянию на 27.01.2016 наиболее высокие ставки по трехмесячным депозитам в евро были представлены такими банками:

• Финбанк — 10.00%;
• Мисто Банк — 9.80%;

• Фидобанк — 9.00%;
• Альфа-Банк, Первый Инвестиционный Банк — 8.50%.

           В целом, за период с 30.12.2015 по 27.01.2016 тринадцать банков из списка SDR-50 внесли коррективы в депозитные программы для физических лиц и поменяли уровень процентных ставок. Общее количество изменений – 82, в том числе: 24 - по депозитам в гривне, 31 – по депозитам в долларах США, и 27 – по депозитам в евро.

          Согласно информации Национального банка Украины, объем депозитов физических и юридических лиц в национальной валюте за месяц (декабрь 2015 года) увеличился на 6.7% (с начала 2015 года - на 6.2%) - до 388.7 млрд. грн.

          Объем депозитов в иностранной валюте за декабрь 2015 года уменьшился на 5.2% (с начала 2015 года - на 32.1%) - до 13.2 млрд. долл. США (в долларовом эквиваленте), в том числе: объем депозитов физических лиц сократился на 4.8% (с начала 2015 года - на 36.3%) – до 8.7 млрд. долл. США, а объем депозитов юридических лиц уменьшился на 5.9% (с начала 2015 года - на 22.0%) - до 4.5 млрд. долл. США.

            Объем корсчетов банков в Национальном банке Украины в декабре 2015 года увеличился на 2.8% (с начала 2015 года уменьшился на 1.7%) - до 27.7 млрд. грн. 

             SDR-50 (Standard Deposit Rate) индикативная депозитная ставка рассчитывается на базе предложений по срочным депозитам на 3–6–12 месяцев в национальной и иностранной валюте по 47–55 украинским банкам. SDR-50 с 12 октября 2012 года рассчитывает Рейтинговое агентство «Стандарт-Рейтинг» (Свидетельство НКЦБФР №8 от 10.04.2012 о включении в единый реестр уполномоченных рейтинговых агентств). РА «Стандарт-Рейтинг» не оценивает надежность банков и их депозитных предложений, которые входят в SDR-50. SDR-50 относится к разряду композитных индикаторов рынка, основная задача которого — показать среднюю стоимость привлечения ресурсов населения банками на примере репрезентативной выборки.

Исторические данные по SDR-50 и депозитным предложениям украинских банков хранятся в свободном доступе на Web-сайте:  www.s-indicators.info  

Аналитическая служба РА «Стандарт-Рейтинг