04-12-2015 Первый "снег" на рынке депозитов

Позитивные тенденции в динамике возвращения финансовых ресурсов в банковскую систему Украины продолжают создавать благоприятную почву для дальнейшего снижения процентных ставок по депозитам. В ноябре 2015 года продолжились тенденции уменьшения депозитных ставок: за период с 04.11.2015 по 02.12.2015 SDR-50 в национальной валюте снизилась на 0.13-0.20 п.п., в долларах США SDR-50 сократилась на 0.11-0.13 п.п., а уменьшение SDR-50 в евро составило 0.17-0.18 п.п. При этом Агентство напоминает, что за октябрь (за период с 30.09.2015 по 04.11.2015) SDR-50 в гривне уменьшилась на 0.19-0.39 п.п., в долларах США — на 0.20-0.33 п.п., а в евро — на 0.25-0.42 п.п. Таким образом, в ноябре произошло замедление темпов снижения процентных ставок по всем видам валют.

Текст обзора в формате DOC

 За период с 04.11.2015 по 02.12.2015 SDR-50 в национальной валюте на 12 месяцев снизилась на 0.20 п.п.: с 21.04% до 20.84% годовых. Минимальный уровень процентных ставок в данной корзине депозитов опустился на 1.00 п.п.: с 14.00% до 13.00% годовых. По состоянию на 02.12.2015 самая высокая доходность размещения средств на депозитах в гривне сроком на 12 месяцев была отмечена у следующих банков:

• БАНК БОГУСЛАВ — 28.07%;
• Фортуна-Банк — 26.82%;
• Первый Инвестиционный Банк — 25.50%;
• KСГ БАНК — 24.50%;
• ПриватБанк, Platinum Bank — 24,36%.

Шестимесячная SDR-50 в гривне по состоянию на 02.12.2015 составила 20.18%, что на 0.13 п.п. меньше чем по состоянию на 04.11.2015. Нижний предел ставок в рассматриваемой категории депозитов снизился с 13.00% до 12.00% годовых. Пятерка лидеров среди банков, входящих в SDR-50 по доходности депозитов на 6 месяцев в гривне, по состоянию на 02 декабря 2015 года выглядела следующим образом:

• Банк Глобус — 26.34%;

• БАНК БОГУСЛАВ — 25.79%;
• Финбанк — 25.00%;
• АВАНТ-БАНК, KСГ БАНК — 23.75%.

SDR-50 по трехмесячным депозитам в национальной валюте за последние четыре недели уменьшилась на 0.14 п.п. — до 19.11% годовых. Минимальная процентная ставка в указанной корзине депозитов снизилась с 12.00% до 11.00% годовых. Наиболее высокие процентные ставки по депозитам на 3 месяца в гривне по состоянию на 02.12.2015 были предложены такими банками:

• Финбанк — 25.00%;
• Банк Глобус, БАНК БОГУСЛАВ — 24.48%;
• KСГ БАНК — 23.50%;
• ПроКредит Банк, Фидобанк, Проминвестбанк — 23.00%.

В ноябре (в период с 04.11.2015 по 02.12.2015) двенадцать банков из корзины SDR-50 внесли изменения в ценовую политику по привлечению финансовых ресурсов в национальной валюте у физических лиц (тогда как в октябре корректировки процентных ставок по депозитам в гривне были отмечены в двадцати пяти банках), а именно:

• Фидобанк снизил на 2.00 п.п. процентные ставки по всем трем рассматриваемым категориям депозитов (сроком на 3, 6 и 12 месяцев);
• Евробанк на 1.00 п.п. понизил ставку по трехмесячному депозиту, и при этом на 1.00 п.п. повысил ставку по шестимесячному депозиту;
• ComInBank снизил на 2.50 п.п. процентную ставку по депозиту сроком на один год;
• ПУМБ уменьшил процентные ставки по депозитам сроком на 3 и 6 месяцев на 1.50 п.п.;
• в Укргазбанке на 0.50 п.п. выросли ставки по депозитам сроком на 3 и 6 месяцев;
• Проминвестбанк снизил процентные ставки по депозитам сроком на 6 и 12 месяцев на 1.50 п.п. и 1.00 п.п. соответственно, и при этом повысил ставку по депозиту на 3 месяца на 0.50 п.п.;
• Universal Bank поднял на 1.00 п.п. ставки по всем трем рассматриваемым категориям депозитов: сроком на 3, 6 и 12 месяцев;
• ВТБ Банк понизил на 2.00 п.п. ставки по депозитам на 3, 6 и 12 месяцев;
• Банк Кредит Днепр уменьшил процентные ставки по депозитам на 3 и 6 месяцев на 1.50 п.п., а по депозиту на 12 месяцев ставка была снижена на 0.50 п.п.;
• Кредобанк понизил ставки по депозитам на 6 и 12 месяцев на 1.50 п.п., а по депозиту на 3 месяца — на 1.00 п.п.;
• УкрСиббанк BNP Paribas Group снизил на 1.00 п.п. процентные ставки по всем трем рассматриваемым категориям депозитов: сроком на 3, 6 и 12 месяцев;
• Индустриалбанк повысил процентные ставки по депозитам сроком на 3 и 6 месяцев на 0.61 п.п. и 1.90 п.п. соответственно.

SDR-50 в долларах США сроком на 12 месяцев по состоянию на 02.12.2015 составила 7.22% годовых, что на 0.13 п.п. меньше чем по состоянию на 04.11.2015. Нижний предел ставок в данной категории депозитов не изменился и по-прежнему составляет 0.75% годовых. По состоянию на 02.12.2015 лидерами по уровню предложенной доходности в указанной категории депозитов среди банков из корзины SDR-50 стали:

• Первый Инвестиционный Банк — 12.50%;
• АВАНТ-БАНК — 12.00%;
• KСГ БАНК — 11.50%;
• ПриватБанк — 11.02%;
• Фидобанк, Мисто Банк, Финбанк — 11.00%.

           SDR-50 в долларах США на 6 месяцев за последние четыре недели снизилась на 0.11 п.п. и по состоянию на 02.12.2015 составила 6.84% годовых. Минимальная ставка по данному виду депозитов не изменилась и находится на уровне 0.50% годовых. Максимальные процентные ставки по состоянию на 02.11.2015 были зафиксированы у следующих банков:

• Финбанк — 12.00%;
• Мисто Банк — 11.50%;
• KСГ БАНК, АВАНТ-БАНК — 11.00%;
• Индустриалбанк — 10.70%.

SDR-50 на 3 месяца в долларах США за анализируемый период сократилась на 0.12 п.п. и составила 6.34% годовых. В то же время минимальная процентная ставка в указанной категории депозитов осталась неизменной и составляет 0.50% годовых. Наиболее высокая доходность размещения средств на данный вид депозита по состоянию на 02.12.2015 была предложена следующими банками:

• Финбанк — 12.00%;
• KСГ БАНК — 11.00%;
• АВАНТ-БАНК — 10.50%;
• Фидобанк — 10.00%;
• Мисто Банк — 9.80%.

Годовая SDR-50 в евро за последний месяц уменьшилась на 0.17 п.п. и на 02 декабря 2015 года составила 6.20% годовых. За указанный период нижний предел ставок в данной категории депозитов не изменился и составляет 0.45% годовых. По состоянию на 02.12.2015 самую высокую доходность по размещению депозитов в евро сроком на 12 месяцев предложили такие банки:

• Первый Инвестиционный Банк — 11.50%;

• ПриватБанк — 11.02%;
• Мисто Банк — 11.00%;
• Фидобанк — 10.00%;
• Альфа-Банк — 9.50%.

SDR-50 в евро на 6 месяцев за период с 04.11.2015 по 02.12.2015 снизилась на 0.17 п.п. и составила 5.94% годовых. Нижний предел ставок в рассматриваемой корзине депозитов по-прежнему находится на уровне 0.45% годовых. По состоянию на начало декабря текущего года максимальные процентные ставки по данному виду депозитов были отмечены у следующих банков:

• Мисто Банк — 11.50%;
• Финбанк — 10.00%;
• ПриватБанк — 9.69%;

• Первый Инвестиционный Банк, Фидобанк — 9.50%.

SDR-50 в евро на 3 месяца уменьшилась на 0.18 п.п.: с 5.55% годовых по состоянию на 04.11.2015 до 5.37% годовых по состоянию на 02.12.2015. Минимальная процентная ставка в данной категории депозитов не изменилась и составляет 0.35% годовых. Наиболее высокая доходность размещения средств на трехмесячных депозитах в евро по состоянию на 02.12.2015 была предложена такими банками:

• Финбанк — 10.00%;
• Мисто Банк — 9.80%;
• АВАНТ-БАНК — 9.25%;
• Фидобанк — 9.00%;
• Проминвестбанк — 8.60%.

В целом, за период с 04.11.2015 по 02.12.2015 шестнадцать банков из списка SDR-50 внесли коррективы в депозитные программы для физических лиц и поменяли уровень процентных ставок. Общее количество изменений — 87, в том числе: 30 — по депозитам в гривне, 25 — по депозитам в долларах США, и 32 — по депозитам в евро. Таким образом, в ноябре наибольшее количество изменений процентных ставок было отмечено по депозитам в евро, тогда как в октябре лидерами по интенсивности пересмотра ставок были депозиты в гривне.

Согласно данных Национального банка Украины, объем депозитов физических лиц в национальной валюте без учета средств в банках, которые признаны неплатежеспособными и находятся в стадии ликвидации, в октябре 2015 года увеличился на 3.3% — до 166.5 млрд. грн.  (Агентство напоминает, что в сентябре 2015 года объем депозитов увеличился на 2.0% — до 161.4 млрд. грн.). Объем депозитов физических и юридических лиц в национальной валюте за месяц (октябрь) увеличился на 1.7% (с начала текущего года уменьшился на 1.2%) — до 361.3 млрд. грн.

Объем депозитов в иностранной валюте за октябрь уменьшился на 2.4% (с начала 2015 года — на 27.8%) — до 14.0 млрд. долл. США (в долларовом эквиваленте), в том числе юридических лиц — на 5.8% (с начала года — на 18.6%) — до 4.7 млрд. долл. США, физических лиц — на 0.5% (с начала года — на 31.6%) — до 9.4 млрд. долл. США. Объем депозитов физических лиц в иностранной валюте без учета средств в банках, которые признаны неплатежеспособными и находятся в стадии ликвидации, в октябре уменьшился на 0.1% — до 8.7 млрд. долл. США.

             SDR-50 (Standard Deposit Rate) индикативная депозитная ставка рассчитывается на базе предложений по срочным депозитам на 3–6–12 месяцев в национальной и иностранной валюте по 47–55 украинским банкам. SDR-50 с 12 октября 2012 года рассчитывает Рейтинговое агентство «Стандарт-Рейтинг» (Свидетельство НКЦБФР №8 от 10.04.2012 о включении в единый реестр уполномоченных рейтинговых агентств). РА «Стандарт-Рейтинг» не оценивает надежность банков и их депозитных предложений, которые входят в SDR-50. SDR-50 относится к разряду композитных индикаторов рынка, основная задача которого — показать среднюю стоимость привлечения ресурсов населения банками на примере репрезентативной выборки.

Исторические данные по SDR-50 и депозитным предложениям украинских банков хранятся в свободном доступе на Web-сайте:  www.s-indicators.info  

Аналитическая служба РА «Стандарт-Рейтинг