06-11-2015 Депозитные ставки закружились осенним листопадом

Положительные сигналы возобновления доверия украинцев к банковской системе в виде постепенного увеличения притока депозитов на счета украинских банков, а также снижение Национальным банком Украины уровня учетной ставки усилили начавшийся еще летом процесс снижения стоимости привлечения банками финансовых ресурсов на внутреннем рынке, иными словами – сформировали благоприятные условия для снижения депозитных ставок. За период с 30.09.2015 по 04.11.2015 SDR-50 в гривне уменьшилась на 0.19-0.39 п.п., в долларах США SDR-50 сократилась на 0.20-0.33 п.п., а снижение SDR-50 в евро составило 0.25-0.42 п.п.

Текст обзора в формате DOC

За указанный период двадцать пять банков из пятидесяти, которые входят в расчетное число корзины SDR-50, внесли изменения в ценовую политику по привлечению средств физических лиц в национальной валюте. За последние пять недель было зафиксировано 58 случаев изменения банками процентных ставок по депозитам в гривне, из них: в сторону уменьшения ставок - 44, а в сторону повышения – 14.

Наиболее весомое снижение уровня депозитных ставок продемонстрировали такие банки: Идея Банк (-2.50 п.п. по всем трем рассматриваемым временным категориям депозитов: на 3, 6 и 12 месяцев), БТА Банк (-2.50 п.п. по депозиту на 12 месяцев, и -2.00 п.п. по депозитам на 3 и 6 месяцев), Альфа-Банк (-2.50 п.п. по депозиту на 6 месяцев, и -2.00 п.п. по депозитам на 3 и 12 месяцев) и Укрэксимбанк (-2.30 п.п. по депозиту на 3 месяца). В других банках диапазон снижения доходности по гривневым депозитам колебался в пределах от -0.10 п.п. до -1.23 п.п.

Наряду с процессом уменьшения депозитных ставок, который преобладал в октябре текущего года, также были отмечены и случаи их повышения. Так, наиболее весомый рост процентных ставок по депозитам в национальный валюте был зафиксирован у следующих банков: Фортуна-Банк (+3.68 п.п. по депозиту на 12 месяцев, +2.18 п.п. по депозиту на 6 месяцев, и +1.04 п.п. по депозиту на 3 месяца), Мисто Банк (+3.50 п.п. по депозиту на 12 месяцев) и Проминвестбанк (+3.00 п.п. по депозиту на 3 месяца).

Кроме того, следует отметить, что были случаи комбинированного изменения ставок по депозитам, когда в одной временной категории ставки повышались, а в другой понижались. В такой группе в рамках анализируемого периода были следующие банки: Мисто Банк, UniCredit Bank – Укрсоцбанк, Евробанк и Укрэксимбанк.

 За период с 30.09.2015 по 04.11.2015 SDR-50 в национальной валюте на 12 месяцев снизилась на 0.19 п.п.: с 21.23% до 21.04% годовых. При этом в данной категории депозитов поднялся минимальный уровень процентных ставок: с 13.75% до 14.00% годовых. По состоянию на 04.11.2015 самая высокая доходность размещения средств на депозитах в гривне сроком на 12 месяцев была отмечена у таких банков:

• БАНК БОГУСЛАВ — 28.07%;
• Фортуна-Банк — 26.82%;

• Фидобанк — 26.00%;

• ComInBank, Первый Инвестиционный Банк — 25.50%.

Шестимесячная SDR-50 в гривне по состоянию на 04.11.2015 составила 20.31%, что на 0.30 п.п. меньше, чем по состоянию на 30.09.2015. Нижний предел ставок в рассматриваемой категории депозитов не менялся и находится на уровне 13.00% годовых. Пятерка лидеров среди банков, входящих в SDR-50 по депозитам на 6 месяцев в гривне:

• Банк Глобус — 26.34%;
• Фидобанк — 25.50%;

• БАНК БОГУСЛАВ — 25.79%;

• Финбанк — 25.00%;
• АВАНТ-БАНК, KСГ БАНК — 23.75%.

SDR-50 по депозитам на 3 месяца в национальной валюте по состоянию на 04.11.2015 в сравнении с 30.09.2015 уменьшилась на 0.39 п.п. - до 19.25% годовых. Минимальная процентная ставка в указанной корзине депозитов осталась на уровне 12.00% годовых. Наиболее высокие процентные ставки по трехмесячным депозитам в гривне по состоянию на 04.11.2015 были предложены следующими банками:

• Финбанк, Фидобанк — 25.00%;
• Банк Глобус, БАНК БОГУСЛАВ — 24.48%;
• KСГ БАНК — 23.50%.

SDR-50 в долларах США сроком на 12 месяцев по состоянию на 04.11.2015 составила 7.35% годовых, что на 0.27 п.п. меньше, чем по состоянию на 30.09.2015. Нижний предел ставок в данной категории депозитов за тот же период снизился на 0.50 п.п.: с 1.25% до 0.75% годовых. По состоянию на 04.11.2015 лидерами по уровню процентных ставок среди банков по указанному виду депозитов стали:

• Первый Инвестиционный Банк — 12.50%;
• АВАНТ-БАНК, Фидобанк — 12.00%;
• KСГ БАНК — 11.50%;
• ПриватБанк — 11.02%.

           SDR-50 в долларах США на 6 месяцев за последние пять недель снизилась на 0.33 п.п. и по состоянию на 04.11.2015 составила 6.95% годовых. Минимальная ставка по данному виду депозитов также снизилась - с 1.00% до 0.50% годовых. Максимальные процентные ставки по состоянию на 04.11.2015 были зафиксированы у следующих банков:

• Финбанк — 12.00%;
• Фидобанк, Мисто Банк — 11.50%;
• KСГ БАНК, АВАНТ-БАНК — 11.00%.

SDR-50 на 3 месяца в долларах США за анализируемый период сократилась на 0.20 п.п. и составила 6.46% годовых. В то же время минимальная процентная ставка в указанной категории депозитов осталась неизменной и составляет 0.50% годовых. Наиболее высокая доходность размещения средств на данный вид депозита по состоянию на 04.11.2015 была предложена следующими банками:

• Финбанк — 12.00%;
• Фидобанк, KСГ БАНК — 11.00%;
• АВАНТ-БАНК — 10.50%;
• Индустриалбанк — 10.08%.

Годовая SDR-50 в евро за последние пять недель уменьшилась на 0.37 п.п. и на 04 ноября 2015 года составила 6.37% годовых. За указанный период нижний предел ставок в данной категории депозитов снизился на 0.55 п.п.: с 1.00% до 0.45% годовых. По состоянию на 04.11.2015 самую высокую доходность по размещению депозитов в евро сроком на 12 месяцев предложили такие банки:

• Первый Инвестиционный Банк — 11.50%;

• ПриватБанк — 11.02%;
• Фидобанк, Мисто Банк — 11.00%;
• Альфа-Банк — 9.50%.

SDR-50 в евро на 6 месяцев за период с 30.09.2015 по 04.11.2015 снизилась на 0.25 п.п. и составила 6.11% годовых. Нижний предел ставок в рассматриваемой корзине депозитов опустился с 0.50% до 0.45% годовых. По состоянию на начало ноября текущего года максимальные процентные ставки по данному виду депозитов были отмечены у следующих банков:

• Мисто Банк — 11.50%;
• АВАНТ-БАНК — 10.25%
• Финбанк — 10.00%;
• ПриватБанк — 9.69%.

• Фидобанк — 10.50%;

SDR-50 в евро на 3 месяца уменьшилась на 0.42 п.п.: с 5.97% годовых по состоянию на 30.09.2015 до 5.55% по состоянию на 04.11.2015. За указанный период в данной категории депозитов также снизилась и минимальная процентная ставка: с 0.50% до 0.35% годовых. Наиболее высокая доходность размещения средств на трехмесячных депозитах в евро по состоянию на 04.11.2015 была предложена такими банками:

• АВАНТ-БАНК — 10.25%;
• Финбанк, Финбанк — 10.00%;
• Мисто Банк — 9.80%;
• ПриватБанк — 8.56%.

В целом, за период с 30.09.2015 по 04.11.2015 двадцать семь банков из списка SDR-50 внесли коррективы в депозитные программы для физических лиц. Общее количество изменений – 147, в том числе: 58 - по депозитам в гривне, 47 – по депозитам в долларах США и 42 – по депозитам в евро. Таким образом, наибольшее количество изменений процентных ставок было отмечено по депозитам в национальной валюте.

По данным Национального банка Украины, объем депозитов физических лиц в национальной валюте без учета средств в банках, которые признаны неплатежеспособными и находятся в стадии ликвидации, в сентябре 2015 года увеличился на 2.0% - до 161.4 млрд. грн. Объем депозитов физических и юридических лиц в национальной валюте за месяц (сентябрь) текущего года увеличился на 3.4% (с начала 2015 года - на 0.5%) - до 367.7 млрд. грн.

Объем депозитов в иностранной валюте за сентябрь вырос на 1.4% (с начала 2015 года уменьшился на 22.2%) - до 15.1 млрд. долл. США  (в долларовом эквиваленте), в том числе: юридических лиц - на 6.2% (с начала года уменьшился на 11.1%) до 5.1 млрд. долл. США; физических лиц уменьшился на 0.9% (с начала года - на 26.8%) до 10.0 млрд. долл. США. Объем депозитов физических лиц в иностранной валюте без учета средств в банках, которые признаны неплатежеспособными и находятся в стадии ликвидации, в сентябре уменьшился на 0.4% - до 8.7млрд. долл. США.

             SDR-50 (Standard Deposit Rate) индикативная депозитная ставка рассчитывается на базе предложений по срочным депозитам на 3–6–12 месяцев в национальной и иностранной валюте по 47–55 украинским банкам. SDR-50 с 12 октября 2012 года рассчитывает Рейтинговое агентство «Стандарт-Рейтинг» (Свидетельство НКЦБФР №8 от 10.04.2012 о включении в единый реестр уполномоченных рейтинговых агентств). РА «Стандарт-Рейтинг» не оценивает надежность банков и их депозитных предложений, которые входят в SDR-50. SDR-50 относится к разряду композитных индикаторов рынка, основная задача которого — показать среднюю стоимость привлечения ресурсов населения банками на примере репрезентативной выборки.

Исторические данные по SDR-50 и депозитным предложениям украинских банков хранятся в свободном доступе на Web-сайте:  www.s-indicators.info  

Аналитическая служба РА «Стандарт-Рейтинг